한/중/글로벌 AI & 밸류업 액티브

현재 포트폴리오는 '액티브' 카테고리에 집중되어 있으며, 국내 밸류업, 글로벌 AI, 중국 AI 테크라는 특정 테마와 지역에 고르게 분산된 비중으로 구성되어 있어요. 각 ETF의 비중은 34%, 33%, 33%로 균형 잡힌 모습을 보여주고 있어요.

카테고리 분산도 측면에서는 모든 ETF가 '액티브' 유형의 주식형 자산에 속해 있어, 시장 변동성에 대한 노출이 높은 편으로 보여요. 이는 높은 수익률을 추구하는 전략일 수 있지만, 시장 하락 시에는 위험이 커질 수 있다는 점을 고려해볼 수 있어요.

현재 시장 상황을 고려한 구성 적절성을 살펴보면,

• 코스피가 최근 +3.90%로 강한 상승세를 보이고 있어, 'TIME 코리아밸류업액티브' ETF는 국내 시장의 긍정적인 흐름 속에서 주목받을 수 있는 테마로 보여요.
• S&P500도 +0.96% 상승하며 글로벌 주식 시장이 견조한 모습을 보이고 있어, 'TIME 글로벌AI인공지능액티브' ETF에도 우호적인 환경일 수 있어요. AI 테마는 지속적인 성장 동력을 가지고 있는 것으로 평가받고 있어요.
• 'TIME 차이나AI테크액티브' ETF의 경우, 중국 시장은 정책 변화나 경제 상황에 따라 변동성이 클 수 있다는 점을 함께 고려해볼 수 있어요. 현재 환율(USD/KRW 1,473원)이 높은 수준을 유지하고 있어 해외 투자 시 환율 변동에 따른 영향도 함께 고려하는 것이 중요해요.

전반적으로 현재 포트폴리오는 성장 테마와 국내 밸류업에 집중 투자하여 시장 상승 시 높은 수익률을 기대할 수 있는 구성으로 보여요. 하지만, 모든 자산이 주식형에 집중되어 있어 자산 배분 관점에서는 다소 편중된 모습을 보일 수 있다는 점을 고려해볼 수 있어요.